Зафиксируйте текущий процесс
Соберите реальные точки входа лидов, этапы сделки и действия менеджеров без попытки сразу сделать идеальную схему.
Определите обязательные данные
Оставьте только те поля, которые влияют на следующий шаг, аналитику или обязательные документы.
Назначьте владельца процесса
CRM требует человека, который принимает правила работы и отвечает за качество данных после запуска.